La psichedelia prese ancora più piede nel loro seguente doppio album “Living the Blues”. Il secondo disco di questo set consisteva in un lunghissimo boogie dal vivo. Anche degno di nota fu Parthenogenesis, che consisteva in sperimentazioni musicali dei vari membri del gruppo. La maggior parte dei pezzi di Wilson, erano dei “raga” di armonica cromata o chromonica (chromatic harmonica raga) e raga d’arpa da bocca (jaw-harp raga): erano stati anche registrati dall’etichetta Takota di John Fahey qualche anno prima come parte di un album solo che non fu mai completato.
La canzone piú memorabile di “Living the Blues” è naturalmente quella che sarebbe diventato il piu’ grande successo del gruppo: Going Up the Country. Cantata da Wilson, e modellata secondo un disco che il songwriter texano Henry Thomas, registró verso la fine degli anni venti. Fu eseguito live dalla band durante il festival di Woodstock del 1969 e fu anche usato nella colonna sonora del film del festival. Oggi è spesso ricordata come l’inno, non ufficiale, di questo festival.

 

Tracce
Lato A
1.Pony Blues
2.My Mistake
3.Sandy's Blues
4.Goin' Up The Country
5.Walking By Myself
6.Boogie Music 

 

Lato B
1.One Kind Favor
2.Parthenogenesis: 
   I. Nebulosity
   II. Rollin' and Tumblin'
   III.Five Owls
   IV. Bear Wires
   V. Snooky Flowers
   VI. Sunflower Power (RMS Is Truth)
   VII. Raga Kafi
   VIII. Icebag
    IX. Childood's End

Lato C
1.Refried Boogie [Part I]
 

Lato D
1.Refried Boogie [Part II] 

 

Formazione
-Bob Hite - voce solista
-Bob Hite (Bear) - voce (brano: Parthenogenesis: IV. Bear Wires)
-Alan Wilson - voce, chitarra slide, harp
-Alan Wilson (Owl) - jaw-harp (brano: Parthenogenesis: I. Nebulosity / II. Rollin' and Tumblin' / IX. Childhood's End)
-Alan Wilson (Owl) - chitarra (brano: Parthenogenesis: III. Five Owls)
-Alan Wilson (Owl) - four harps (brano: Parthenogenesis: III. Five Owls)
-Alan Wilson (Owl) - chromatic harp (brano: Parthenogenesis: VII. Raga Kafi)
-Henry Vestine - chitarra solista
-Henry Vestine (Sunflower) - chitarra a 5 corde (brano: Parthenogenesis: VI. Sunflower Power)
-Henry Vestine (Sunflower) - chitarra (brano: Parthenogenesis: VIII. Icebag)
-Larry Taylor - basso elettrico
-Larry Taylor (Mole) - congas (brano: Parthenogenesis: V. Snooky Flowers)
-Adolfo De La Parra - batteria
-Adolfo De La Parra (Fito) - batteria (brano: Parthenogenesis: V. Snooky Flowers)

Musicisti aggiunti

-Joe Sample - pianoforte (brano: Sandy's Blues)
-Dr. John Creaux - pianoforte, arrangiamento strumenti a fiato (brano: Boogie Music)
-Charlie Patton - chitarra (brano: Boogie Music)
-Henry Sims - violino (brano: Boogie Music)
-John Fahey - chitarra (brano: Parthenogenesis: I. Nebulosity)
-John Mayall - pianoforte (brano: Parthenogenesis: IV. Bear Wires)