Jimi Hendrix aveva insistito per essere l'ultimo ad esibirsi al festival, e il suo numero era stato previsto, così, per la mezzanotte; ma non salì sul palco fino alle nove del mattino di lunedì. La maggior parte degli spettatori aveva dovuto lasciare il festival e tornare alla routine dei giorni feriali, così che solo in quasi 200.000 anziché 500.000 ascoltarono Hendrix, in una performance che fu una rarità, per la durata (due ore, la più lunga nella carriera di Hendrix).
Dopo che la sua band era stata presentata come "The Jimi Hendrix Experience", Hendrix corresse con il nuovo nome del gruppo: "Gypsy Sun and Rainbows"
Formazione
Jimi Hendrix - chitarra, voce
Mitch Mitchell - batteria
Billy Cox - basso, cori
Larry Lee - chitarra ritmica
Juma Sultan - percussioni
Jerry Velez - percussioni
Tracce
1. Introduction
2. Message to Love
3. Getting My Heart Back Together Again > Hear My Train a-Comin’
4. Spanish Castle Magic
5. Red House
6. Mastermind
7. Lover Man
8. Foxy Lady
9. Beginning > Jam Back at the House
10. Izabella
11. Gypsy Woman
12. Fire
13. Voodoo Child (Slight Return)
14. Stepping Stone
15. Star Spangled Banner
16. Purple Haze
17. Woodstock Improvisation
18. Villanova Junction
19. Hey Joe
